Verträge einer Person verwalten

Hier werden Ihnen alle Sach- und Lebensverträge - egal von welcher Versicherungsanstalt - der ausgewählten Person angezeigt. Zudem können Sie von dieser Stelle alle Informationen, die diese Person betreffen, aufrufen, ändern oder hinzufügen.

Folgende Buttons stehen hier u.a. zur direkten Anwahl zur Verfügung:

• Haushaltsaufstellung

• Schadenmeldung zum aktuellen Vertrag erstellen

• Anzeige der gespeicherten Schäden des aktuellen Vertrages

• Ausdruckmenü

• Weiterleitung der Daten an Textverarbeitung

• Auswahl bzw. Einschränkung der Filterung

• Vertragsanzeige detailliert

• Anzeige der aller Provisionsdaten für diese Person (Ist-Provision)

• Weiter zur Anzeige bzw. Eingabe von: Verträgen, Schäden, Fremdpolizzen,

• Objekten

• Dokumentenverwaltung und Anzeige von eingescannten Vertragsbildern

• Umschalten der Währung zwischen ATS und Euro

• Fremdpolizzen

• Formulare (integrierte Standardformulare)

• Personenstammdaten aufrufen

• Courtagenmenü (Anzeige der Soll-Provision)

• Ausstieg aus Menüfenster

Sortiermöglichkeiten durch die Überschriftsbuttons nach:
  

• Markierung (beliebige Datenzeilen können markiert werden)
• Kennung für Sachvertrag oder Lebensvertrag
• Polizzennummer
• Sparte (mit Listboxmenüauswahl aller möglichen Sparten)
• Vertragsnotiz vorhanden
• Beginn und Ablauf des Vertrages
• Jahresprämie brutto bzw. netto
• Kurzanzeige der Fahrzeugdaten (bei KFZ-Verträgen)
• KFZ-Kennzeichen (bei KFZ-Verträgen)
• Bonus/Malus – Stufe (bei KFZ-Verträgen) bzw. Tarifinformation
• Zuordnung von eingescannten Polizzen, Schadensbilder, etc.
• Werbernummer bzw. Provisionsschema
• Versicherungsanstalt